Salesforce

Salesforce integracija

Salesforce je softver za upravljanje odnosima s kupcima (CRM). Njegove usluge omogućavaju tvrtkama i poduzećima da rade s Cloud-om. To im daje mogućnost pružanja boljih usluga tvrtkama koje žele podržavati svoje klijente i kupce. Može uštedjeti vrijeme i poboljšati vaše odnose s kupcima i iskustvo kupaca.

Kako ga možete koristiti?

Možete koristiti integraciju Salesforce-a i LiveAgent-a kako biste kreirali slučajeve u svojem Salesforce računu putem LiveAgent karata. Ne trebate ostavljati razgovor s kupcem na čekanju, samo odmah prijavite slučajeve i pružite bolju zadovoljstvo kupaca. Kad god dođe do zahtjeva za karticu razgovora s kupcem, možete kliknuti na Salesforce gumb u desnoj ploči i kreirati slučaj s e-poštom kupca kao identifikatorom i transkripcijom razgovora učitanom u Salesforce slučaj.

Salesforce integracija za LiveAgent putem Zapier-a omogućava vam da pratite važne informacije, kao što su novi kupci, kontakti, događaji, objekti, vrste objekata, kampanje i zatvorene mogućnosti. Također možete ručno kreirati nove račune, kampanje, komentare, slučajeve, kontakte i privitke. Slobodno dodajte kontakte kampanjama, kreirajte i ažurirajte objekte iz LiveAgent nadzorne ploče. Te integracije mogu biti kreirane odvojeno i možete odabrati koje želite koristiti.

Prednosti

• Pratite vaše odnose s kupcima iz LiveAgent-a
• Lako upravljajte zadacima iz LiveAgent nadzorne ploče
• Kreirajte nove slučajeve ili dodajte potencijalne kupce

Kako integrirati Salesforce s LiveAgent-om

LiveAgent ima dostupan Salesforce integracijsku utičnicu za kupce. Može vam pomoći da pratite vaše kupce, upravljate slučajevima ili dodate nove potencijalne kupce.

• Kako biste aktivirali vašu utičnicu, otvorite LiveAgent i idite na Konfiguracija > Integracije. Vašu utičnicu možete pronaći na popisu utičnica. Kada je pronađete, kliknite na Aktiviraj prekidač na desnoj strani.

• LiveAgent će se ponovno pokrenuti i nakon toga možete pronaći aktivnu utičnicu na vrhu popisa. Kliknite na gumb konfiguracije (ikona zupčanika) pored Aktiviraj prekidača i otvorit će se novi prozor opcija.

• Kliknite na Salesforce logotip i prijavite se na svoj Salesforce račun kako biste završili proces integracije.

Gotovi ste i vaša integracija je aktivna. Slobodno je isprobajte.

Kako integrirati Salesforce s LiveAgent-om putem Zapier-a

Ako želite otključati više mogućnosti toka rada LiveAgent-a i Salesforce-a, možete pokušati koristiti Zapier uslugu. Zapier je tvrtka koja se fokusira na povezivanje bilo koje dvije aplikacije s različitim rezultatima integracije ovisno o njihovim mogućnostima. Ovaj sustav radi s okidačima i akcijama koje možete odabrati i kreirati vlastitu integraciju. To je jednostavan proces koji traje samo nekoliko minuta.

• Prvo se prijavite na svoj Zapier račun ili kreirajte jedan ako ga nemate. Besplatno je. Zatim nastavite na stranicu integracija LiveAgent + Salesforce.

• Pomaknite se prema dolje i odaberite koja će aplikacija izvršiti okidač i što će biti taj okidač. Postoji više opcija kao što su integracija kalendara, unaprijed napisane poruke i druge koje se mogu kombinirati s drugom aplikacijom. Razmislite što želite da vaša integracija radi i odaberite. Kada završite s odabirom, nastavite s plavim gumbom.

• Sljedeći koraci mogu varirati ovisno o vašem izboru okidača i akcije, ali općenito su laki za rukovanje. U većini slučajeva, jednostavno je kao prijava na vaše račune i davanje dozvola Salesforce-u. Svaka postavka okidača također uključuje test okidača kako bi se saznalo je li Zapier uspješno povezan s aplikacijom.

• Drugi dio obično zahtijeva i konfiguraciju akcije. Odabrali smo akciju LiveAgent Kreiraj razgovor iz niza mogućnosti integracije na početku što znači da smo morali postaviti e-poštu. To je uključivalo unos e-poštanskih adresa pošiljaoca i primatelja, predmeta poruke i tijela između nekih opcija koje nisu obavezne.

• Kada završite s prethodnim dijelom, napravite jedan završni test integracije na Zapier-u i pogledajte radi li. I to je cijeli proces Zapier integracija u ljusci.