Xero

Xero integracija

Xero je računovodstveni softver u oblaku, primarno korišten od strane malih poduzeća. S Xero-om možete zakazati i pohraniti plaćanja, prijaviti rashode i pratiti projekte. Dizajniran je kako bi pomogao poduzećima da učinkovito i sigurno upravljaju svojim financijskim operacijama.

Kako ga možete koristiti?

Koristite Xero integraciju za stvaranje ili upravljanje novim računima, narudžbama, plaćanjima, kontaktima, ponudama, računima i prihodima. Možete je koristiti i za primanje obavijesti o vijestima ili bilo kojim promjenama u njima. Ova bezgradna integracija vam omogućava:

• Pratiti i upravljati vašim računima, izvještajima i još mnogo toga
• Stvarati zadatke i druge akcije iz jednog softvera
• Upravljati vašim kupcima ili dodavati zadatke i komentare
• Nema više prebacivanja između aplikacija

Kako integrirati Xero s LiveAgent-om putem Zapier-a

Možete koristiti Zapier za integraciju Xero-a s LiveAgent-om. Zapier čini proces integracije između dvije aplikacije jednostavnim. Trebat će vam samo nekoliko minuta i ne trebate nikakvo iskustvo u kodiranju.

Korak 1: Stvorite Zapier račun

Prvo što trebate je Zapier račun. Možete ga stvoriti ovdje . Kada završite, jednostavno se prijavite i nastavite na LiveAgent + Xero integracije stranicu .

Korak 2: Odaberite svoj okidač i akciju

Pomaknite se prema dolje na stranici dok ne vidite odjeljak Povežite LiveAgent + Xero u nekoliko minuta. U ovom odjeljku možete odabrati svoj okidač i akciju. Okidač u jednoj aplikaciji će uzrokovati akciju u drugoj. Razmislite što želite da vaša integracija radi i napravite odabir. Nakon toga, nastavite klikom na plavi gumb ispod.

Kao primjer za ovaj vodič, odabrali smo Xero okidač Novi račun i LiveAgent akciju Nova konverzacija.

Korak 3: Konfigurirajte Xero okidač

U sljedećem odjeljku trebate konfigurirati Xero okidač. Prijavite se na svoj račun i dajte potrebne dozvole za podatke. Konfiguracija je stvar klika na nekoliko jednostavnih opcija.

Korak 4: Testirajte svoj okidač

Sljedeći dio je testiranje vašeg okidača. Možete preskočiti ovaj test, ali preporučujemo vam da ga pokušate kako biste izbjegli bilo kakve probleme.

Korak 5: Konfigurirajte LiveAgent akciju

Sada je vrijeme za konfiguraciju LiveAgent akcije. Ova postavka zahtijeva popunjavanje nekoliko polja, kao što su e-pošta pošiljaoca i primatelja, predmet poruke i još mnogo toga. To će varirati ovisno o integraciji koju ste odlučili stvoriti. Napominjemo da e-pošta pošiljaoca poruke ne može biti ista kao one koje koristite za svoj LiveAgent račun.

Korak 6: Završni test integracije

Kada završite, napravite završni test integracije kako biste vidjeli radi li. Ako naiđete na bilo kakve probleme, Zapier ima dostupan praktičan vodič za rješavanje problema na stranici.

Korak 7: Pogledajte vašu integraciju u akciji

Sada možete vidjeti integraciju u radu. Svaki put kada se novi račun doda u Xero, dobit ćete kartu u LiveAgent sustavom za upravljanje kartama.

Slobodno se vratite na stranicu i stvorite više integracija za vašu LiveAgent help desk.