PipeDrive

Što je PipeDrive?

PipeDrive je jednostavan CRM (softver za upravljanje odnosima s kupcima) koji vam omogućava upravljanje potencijalnim kupcima i dogovorima, te vam omogućava praćenje komunikacije i automatizaciju radnih procesa. Osim toga, PipeDrive vam daje uvid u performanse vaših prodajnih predstavnika i omogućava vam generiranje izvještaja na temelju podataka u cjevovodu.

Kako ga možete koristiti?

Korištenje PipeDrivea je važno za prodajne timove jer im omogućava upravljanje i praćenje napretka svojih dogovora i potencijalnih kupaca kroz intuitivnu nadzornu ploču.

Osim toga, korisnici PipeDrivea mogu pohraniti važne informacije o potencijalnim kupcima kao što su kontaktne informacije, sporazumi o razini usluge i vrijednosti dogovora u svojim cjevovinama.

Korisnici mogu također koristiti značajku koja sinkronizira svu komunikaciju s potencijalnim kupcima sa softverom, omogućavajući voditeljem tima da prati sve aktivnosti i napredak.

Prednosti povezivanja PipeDrivea s LiveAgentom

Kada aktivirate svoj PipeDrive plugin u LiveAgentu, moći ćete registrirati nove dogovore i dobiti trenutni pristup informacijama o postojećim dogovorima koji se odnose na kupca kojem pomažete u vašoj nadzornoj ploči LiveAgenta.

Kada LiveAgent poveže vaš PipeDrive račun, izvršit će provjere u pozadini na PipeDrive dogovorima, njihovim statusima i vrijednostima. Sve te informacije prikazat će se u PipeDrive widgetu koji se prikazuje u vašoj ploči s informacijama o kartici. Korištenjem ovog plugina možete pregledati i registrirati PipeDrive dogovore izravno u vašem LiveAgent računu tijekom komunikacije s vašim kupcima.

Slučajevi korištenja i najbolje prakse

Kada kliknete na PipeDrive ikonu u vašoj ploči s detaljima kartice LiveAgenta, moći ćete:

• Registrirati nove PipeDrive dogovore u LiveAgentu
• Pregledati sve registrirane dogovore koji se odnose na kupca kojem pomažete

U biti, LiveAgent PipeDrive integracija štedi vam vrijeme i čini vas učinkovitijima. Imajući te informacije pri ruci izravno u LiveAgentu, lako možete odrediti kada je dobar trenutak za prodaju dodatnih usluga kupcu ili ponudu popusta.

Kako integrirati PipeDrive s LiveAgentom

Aktivacija nativne integracije je jednostavna. Otvorite vašu nadzornu ploču i idite na Konfiguracija > Integracije i pronađite PipeDrive integracija v2. Kliknite na prekidač za aktivaciju i LiveAgent će se ponovno učitati nakon toga.

PipeDrive integracija v2 u LiveAgentu

Sada pronađite aktivnu PipeDrive integraciju v2 i kliknite na ikonu informacija pored prekidača. Kliknite na PipeDrive logo. Otvorit će se instalacijski upit pa kliknite na Dozvoli i Instaliraj.

Kliknite na PipeDrive ikonu

Instalirajte aplikaciju

To je sve, integracija je aktivna i možete je vidjeti u vašoj ploči s informacijama o kartici. Otvorite je i pronađite aktivnu integraciju u desnoj ploči.

Možete pregledati, dodati ili urediti dogovore iz vaše nadzorne ploče.

Kako integrirati PipeDrive s LiveAgentom putem Zapiera

Također možete pokušati integraciju putem Zapier usluge. Zapier povezuje dvije aplikacije kako bi stvorio različite vrste integracija koje vam mogu pomoći poboljšati vaš radni proces. Ako nemate račun, kreirajte jedan na Zapier. Zatim idite na stranicu integracija LiveAgent + PipeDrive.

Pomaknite se prema dolje do odjeljka Povežite LiveAgent + PipeDrive. Ovdje možete kombinirati više izbora, pa razmislite što želite da vaša integracija radi. Okidač na jednoj aplikaciji aktivirat će akciju u drugoj aplikaciji, stvarajući integraciju.

Pokazat ćemo vam primjer s opcijama PipeDrive novi dogovor i LiveAgent stvaranje razgovora. Vaša postavka može se razlikovati od ovog vodiča, ali općenito ostaje ista osim nekoliko detaljnih polja bez obzira na koje opcije odaberete. Kada završite s odabirom, kliknite na plavi gumb za nastavak.

Prvi dio postavke je jednostavan. Trebate se samo prijaviti na svoj PipeDrive račun, potvrditi odabrani okidač i testirati ga.

Prijavite se i potvrdite akciju. Postavka u našoj integraciji zahtijeva da popunite e-mail adrese primatelja i pošiljaoca, predmet e-maila i tijelo poruke između ostalih polja. Postoji i nekoliko neobaveznih polja, ali možete ih popuniti kako biste specificirali poruku. Nastavite i testirajte integraciju kada završite.

To je sve, proces je gotov i vaša integracija će biti aktivna kada uključite Zap. Provjerite vaš LiveAgent za nove poruke iz PipeDrivea.